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“三磷”治理“筛出”276家问题企业,磷化工板块走强,谁才是真优质龙头?

“三磷”治理“筛出”276家问题企业,磷化工板块走强,谁才是真优质龙头?
2019-09-22 09:06:27 第一财经

8月21日早盘,磷化工板块强势走高,截至发稿,澄星股份封涨停,六国化工涨近6%,兴发集团、云天化涨逾4%。

“三磷”治理行动地方自查工作结束,276家存问题

8月20日,据新华社报道,长江经济带7省市组织开展为期两年的“三磷”专项排查整治工作,目前地方自查工作已结束。7省市“三磷”企业(矿、库)数量高达692家(个),其中有276家存在生态环境问题,占比40%。

据负责人介绍,磷肥企业主要是企业环境管理不完善和雨污分流不完善等容易被忽视但积累效应大的环境问题。黄磷企业主要是黄磷尾气“点天灯”、废气无组织排放、含磷原料及废渣等物料贮存场所未完善防渗措施等问题。

文章称,生态环境部提出了“三个一批”要求,即以饮用水源地等敏感水体以及人口密集区为重点,以符合行业政策为基准,依法律法规关停取缔一批,消除“三磷”行业重大环境风险;以实现达标排放和解决生态环境突出问题为核心,整治规范一批,提高全行业环境管理水平;以推动行业清洁生产和技术进步为导向,改造提升一批,促进行业转型升级。

不达标落后产能将加速淘汰,优质龙头持续受益

从2016年以来,我国就逐步加大对长江流域的排污企业进行集中整治,主要以各省市为单位,对辖区内生态环保区域磷矿企业进行了集中的关闭整改,整合了大量的小规模磷矿企业,大幅提升了行业的集中壁垒。

国金证券认为,此次长江“三磷”治理行动覆盖的7个省市是我国磷产品的高度集中区,可以说是基本主导了我国的磷化工行业的发展,此次针对磷矿、磷化工、磷石膏的专项整治行动将有望加速淘汰行业内环保不达标的落后产能,促使行业集中度不断提升,改善行业整体的竞争格局,而其中具有一体化布局的大型规模化企业将有望抵御原材料价格波动风险,同时凭借良好的环保排污要求持续占领市场,建议关注具有磷矿一体化布局的大型磷化工企业云天化、兴发集团、新洋丰、司尔特。

中泰证券指出,“三磷”(磷矿、磷化工、磷石膏库)排查整治,优质龙头将持续受益。黄磷开工率快速降低,库存历史低位,下游产品具有一定成本转嫁能力,价格上涨的弹性和空间均较高;黄磷涨价驱动下,磷化工一体化的草甘膦、磷酸盐企业盈利将扩张;磷酸一铵和二铵是“三磷”整治重点,供给收缩,成本平稳,且终端需求稳定,利于龙头企业市场份额和盈利扩张。持续推荐磷化工优质标的:兴发集团、新洋丰、云图控股等。

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